电信设备商跑广电

财新《新世纪》 记者 覃敏 

    新闻出版总署或与国家广电总局的机构整合，是2013年“大部制改革”的关注焦点之一。虽然部委层面的组织机构改革尚未开锣，但在市场层面，广电区域网络的整合步伐已经传出明确的市场信号。

　　自去年下半年开始，华为、中兴、上海贝尔等通信设备商，陆续在广电市场斩获订单。“三网融合进程已在加快，通信设备商进入广电市场不是单个企业的行为，而是全行业的集体走向。”上海贝尔市场总监吴晓东接受财新记者专访时表示，“如果说以前只是布局，那么现在就是真正开始打市场了。”

　　据财新记者了解，目前，通信设备商们已不约而同地将广电市场从原有行业客户中细分出来，设立专门部门负责运营拓展。其中，中兴、上海贝尔更是将广电定位成第四运营商，与中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商并列为同一阵营。

　　公开资料显示，新近一笔由通信设备商夺标的广电大单发生在山东。今年1月下旬，在山东广电网络省干二级OTN波分传输项目招标中，上海贝尔夺标青岛、威海、临沂等八个地市，获得40%市场份额；同时，上海贝尔也在山东广电接入网GPON、EPON市场有所斩获，目前部分接入网项目已在地市展开部署。此前，华为、中兴也曾宣布在上海、山东、河南等广电网络的建设中获取订单。

　　常驻香港的通信行业分析师Michael Li认为，通信设备商之所以积极进入广电市场，一方面是当前广电体系深受互联网电视、IPTV等新业务冲击，渴望开展新业务，对网络改造、业务平台搭建等内生出较大的需求；另一方面，各省广电网络在组织架构上基本整合完成，加上中国广播电视网络有限公司的获批组建，也释放出了积极的市场启动信号。

　　中兴通讯副总裁王翔宇告诉财新记者，“中国广电行业信息技术应用较晚，通信设备商可以借鉴其在电信市场的经验开拓广电市场，但这个市场到底发展得有多快、打开得有多大，最终还要看广电行业的自我发展能力，及其业务的整合程度”。

　　一位通信行业资深人士对财新记者回忆称，2009年以前是市场潜伏期，广电行业封闭、技术设备落后，各大通信设备商很难进入；2010年年初以来，中央一再强调三网融合，并提出了具体的发展目标，各大设备商意识到其中商机，纷纷进入市场试探，但终因各方争端不止，利益格局难破，三网融合一度陷入僵局。直到2012年下半年广电体系的内部整合启动，设备商们才迎来了真正的市场机会。

　　王翔宇称，“中兴在2010年三网融合的相关政策刺激下重返广电市场，现在三网融合的实际成效让我们对这块市场更加重视。”

　　通信设备商们已经感受到广电领域的市场环境在逐步向好。爱立信（中国）副总裁兼广电及新媒体客户部总经理高军良告诉财新记者，以前，广电市场很分散，要以县级为单位一个一个去谈，全国2000多家单位需要耗费大量人财物成本，所以进展很慢。“2012年，全国广电有线网络尽管在业务、平台构架、财务等层面仍有待整合，但从组织架构上基本形成了‘一省一网’的格局，同时中国广播电视网络有限公司有望挂牌，我们有了交流的主体，推进速度自然加快。” 高军良说。

　　东兴证券研报显示，截至2012年底，全国已有26个省份完成或基本完成有线广电网络整合，其中北京、上海、天津等15个省份，基本完成了省、市（地）、县三级有线网络整合的展开。区域网络整合，以及IPTV、互联网电视、网络视频等新型业态的发展，都让广电运营商产生了网络设备、技术更新升级的需求。

　　高军良坦言，当前，通信设备商对三网融合的未来走向判断趋同，这一趋势是不可逆的，所以大家会争先抢入广电市场。此外，现在，OTT（Over The Top，即基于开放互联网的各种视频及数据服务业务）是国际发展的大方向，或将打乱传统行业的格局。

　　每个通信设备商都在勾画着一幅属于自己的广电蓝图，在进军广电市场的具体路径上也各显神通。

　　王翔宇告诉财新记者，短期来看，中兴从设备切入，从最前端设备到机顶盒等终端设备，为广电运营商提供端到端的全程化产品及服务解决方案；中期则借鉴电信、互联网的经验，提供适合广电运营商的创新性增值业务平台；长期目标是自主研发智能操作系统，从内容到平台再到终端，整合三网跨屏技术，为创造新业态打下基础。

　　而华为与中兴走的市场路径相似，也是典型的“全产业链大包干”模式，针对广电运营商的需求提供全方位的产品。

　　上海贝尔则更侧重网络设备领域。吴晓东表示，广电网络数字化、宽带化是必然趋势，而网络改造存在很大的想象空间，也是踏入广电市场的第一步。基于在固网领域的优势，上海贝尔将重点放在传输网、接入网及数据通讯等网络业务层面。

　　爱立信最初从设备切入广电市场，2010年年底开始重点转向商业咨询和运维管理服务，并以此带动端到端的集成方案。“爱立信在广电市场力推咨询管理服务，目标是服务管理业务在整体收入中占到50%。”高军良说，如若单纯卖网络设备，这跟在通信设备市场卖基站或交换机差不多，必然也会面临“低价格、低利润”等问题。

　　不同的市场策略下，通信设备商们亦各有斩获。据王翔宇介绍，中兴自2010年发力广电市场之后，仅用了一年时间，就与全国24个省份的广电客户形成网络产品合作。截至目前，中兴在广电双向网改造、CMMB、IPTV/OTT和直播星业务上都有布局，其中，中兴在双向网改造中市场份额占比领先，在直播星CDMA、GSM传输设备上市场份额分别达到100%、50%。

　　目前，爱立信已进入包括江苏、广东、陕西在内17个省份的广电市场。除了广电有线网络公司，爱立信还将各大电视台作为重点业务对象，“目前，爱立信已和中央级的三大主流大众媒体展开了合作” 。

　　华为、诺西具体的市场份额目前尚不得而知，但业内人士普遍认为，华为在广电的市场份额不会比中兴小，不过诺西的成绩并不明显。

　　尽管各家通信设备商大抢广电订单，市场看着很热闹，但实际的收入规模并不高。Michael Li告诉财新记者，与电信运营商一个项目几十亿、上百亿元的订单不同，广电运营商一个项目的量级可能只有几十万或几百万元。当前广电市场整体规模并不大，总体也就几十亿元的级别，仍无法弥补通信设备商们目前的业绩缺口。

　　但广电运营商已将通信设备商们纳入重要合作伙伴之列。一位曾组织过广电网络设备招标的人士告诉财新记者，华为、中兴、上海贝尔在本世纪初都曾涉足广电网络设备市场，后来声势渐消，中兴基于战略调整一度完全退出这一市场。“现在，至少在很多项目招标过程中，广电会想到它们，知道它们也在做广电市场。”

　　对于通信设备商来说，从电信市场转战广电市场，并不是一个简单的市场转换。吴晓东坦言，上海贝尔一开始按照电信市场的成熟套路进入广电，结果发现完全行不通，只有转变思路，逐步去适应广电运营商的思维。

　　三网融合领域专家吴纯勇对财新记者表示，广电与电信的发展路径不同，电信网络是自上而下的构架；广电网络则是自下而上，由楼栋到小区，由小区到县城，由县城再往上一直遍及全国，投资主体也复杂多样。“这么多年分散发展下来，整个广电网络呈诸侯割据状态，各地设备标准不一，业务需求也不同。通信设备商进入广电市场，首先要面对的就是这一大难题。”

　　王翔宇则认为，基于广电的行业特殊性，通信设备商进入广电市场，可以借鉴其在电信市场的打法，但不能一味照搬。

　　 “标准不一对整个广电行业不是好事。仅从资本角度，通信设备商针对不同标准的设备进行研发、生产，成本肯定要比规模生产统一标准的设备高，而这些成本最终会由广电运营商分担，一点也不经济。”吴晓东说，目前上海贝尔一方面尽量适应各地广电运营商的差异化需求，一方面也在帮助部分广电设备商进行统一标准的相关工作。此外，上海贝尔还与广电总局科技司、中国下一代广播电视网（NGB）工作小组进行合作，参与广电网络相关标准的制定。

　　但标准不统一还不是最可怕的问题，如何打破当地原有广电设备商的“保护伞”才是关键。Michael Li告诉财新记者，一些广电运营商有时并不考虑投入产出比，也不考虑厂商的品牌或产品质量，而是从某种特殊的关系出发，就在当地选择一些中小企业甚至不知名的企业作为设备提供商。高军良也坦言，无论是谁进入广电市场，这都是令人困扰的地方。

　　吴纯勇认为，传统广电设备商的规模都比较小，有的企业从广电忽悠一笔钱之后就将公司转卖了，像中兴、华为这样的大型通信设备商介入广电市场，可以对传统广电设备商进行一次大洗牌，从而带动整个行业的健康发展。

　　不过，目前众多广电运营商并不十分清楚自己的目标，还在犹豫到底该买什么。“各省广电网络刚刚完成形式上的整合，一系列资产、人事、流程的变动都会带来许多问题。通信设备商需要帮助广电运营商进行梳理，让它们看到前景，这也是爱立信强调商业咨询和运维管理服务的原因。” 高军良称。

　　吴纯勇认为，通信设备商可以采用收入分成的模式，选择某地进行试点，“通过精耕细作，让广电运营商明确看到你这套方法可以转化成多少实实在在的收益，然后以此为模板进行推广，这样更具说服力，更能快速打开市场。”他预计，如果三网融合在业务层面市场化、常态化后，仅中国有线行业及技术所带来的市场空间应能达到1200亿-3000亿元左右，其所拉动的诸如电信、文化、内容、娱乐等相关产业链则具有更大的想象空间。■