退休只为更好的重生，揭秘马云的大物流战略

　  犹记得十八天前淘宝十周年晚会上马云的铿锵宣言：“相信年轻人就是相信未来”，也记得晚会上马云宣告他希望从事教育、环保等自己感兴趣的事情。

　　然而，在宏大且正式的退休PARTY结束十八天后，马云又为互联网业界带来一个震撼性的商业计划“菜鸟网”……

 　 了解马云的人都知道，这个计划其实早已在马云的新棋盘中布置好，包括退休，脱离阿里巴巴系与淘宝系都是为了新规划做的布局。

　　供求信息匹配的商业模式已经渐渐失去生命力

　　我们先回顾阿里巴巴、淘宝、天猫的发展历程：用一句经典名言来归纳阿里巴巴的成功再也贴切不过：你永远没有第二次机会改变第一印象。阿里巴巴的先入为主成就了阿里巴巴的第一桶金和阿里巴巴的辉煌，作为中国最早的电子企业黄页，阿里巴巴在那个“一穷二白”的互联网年代里成功了，但是由于国内互联网发展的局限性，阿里巴巴至今依然未能超越供求信息发布平台的局限，产品及服务也主要是单一的会员资格以及包买行业产品关键字。随着信息网络普及，供求信息匹配的渠道增多，再加上宏观经济遇冷，中小企业主在付出同样的会员费用及推广费用下，企业自身销售量和售价都在急剧下降，盈利预期下降的前提下，阿里巴巴在资本市场的表现自然难以乐观。

　　难以改变的第一印象

　　阿里巴巴对于当年这个信息不对称的时代和以及千万中小企业来说确实是一个非常有效的信息平台，但是，互联网乃至信息产业的飞速发展，已经彻底改变了依靠信息不对称获得超额收益的商业模式，因此，阿里巴巴会员资格这个产品对有效限产能和有限市场的企业来说，两年的会员就已经足够了。印证这个观点，我们也看到，阿里巴巴的持续发展能力在近几年是持续下降的，马云幸运地抓住了中国在当年只是有笨拙的邮电局可以买到的印刷版黄页以外并无其他的企业黄页，而且邮电局买到的企业黄页又往往还有很多过时的错漏的，所以马云以用电脑合成的数据库形成搜索产品，以卖会员搜索方式的会员资格在当时是一种创新，赢的是市场空白和赢在当年信息不对称。或许也是因为阿里巴巴的给人的第一印象深入人心，所以反而很难跳出原来的模式来进行颠覆性的革命，因此，阿里巴巴自身若要升级转型为深入企业间的供应链、物流、支付、融资等的时候困难重重。

　　第三方电商服务平台发展模式的反思

　　回想当年，阿里巴巴集团推出天猫，内部驱动因素主要有三个：

　　第一点，就是加强对商家的管理，天猫实则淘宝的升级版，源于商家诚信的这个原罪，如果不加强对商家的管理，中国最大的C2C市场将难以长远发展；

　　第二点，加强管理的对立面其实是更好的为商家服务，规范的市场、更便捷、贴心、安全、有保障、完美的购物体验也只有在加强了市场管理之后才能实现，虽然在逐步弱化淘宝，将客户引流到天猫的过程中遇到很大的阻力，但这一步终归要踏出；

　　第三天，更好的服务，更强的管理就意味着更大的收益，就好比散乱的批发市场与舒适漂亮的大百货商城，淘宝的升级也类似传统批发市场的升级发展，当然，也只有服务好那些有相当强大盈利能力的厂商与品牌的时候，作为第三方电商服务平台才能获得更高额的服务费与管理费，这是阿里巴巴集团极力推进淘宝升级为天猫三个根本原因。

　　然而，经过两年多的努力之后，我们发现，无论是天猫还是淘宝，并没有如马云所愿顺利的完成升级，原来淘宝上有的问题天猫上依然无法避免。我们可以看到，虽然巨量的品牌上与厂家入驻了天猫，但不可避免，依然有不少的由淘宝转战过来的商家在贩售淘宝店里的商品；我们也发现，淘宝上的交易额与商家也并没有因为天猫的竞争而主动洗脚上田，入驻到漂亮的高楼大厦，个体户根深蒂固的观念不是轻易能改变的；最要紧的是，依然还是有很多人愿意逛地摊买东西的。也许是因为中国人本来就爱逛街市，本来就只喜欢做个个体户小老板，本来就崇尚这种小摊贩砍价的生活习俗，这是一种文化，当然，更大的可能是普罗大众的收入水平摆在那里，商场只是用来走走看看的，买东西还得回到地摊上。

　　既然升级策略没有如愿以偿，自然，作为第三方服务平台的盈利能力就会相当有限，淘宝非常强大了，但问题是淘宝一直不盈利，有规模不盈利且没有盈利模式是不可能在证券市场里融资并实现证券的流动交易的，消费者爱淘宝不代表投资人一定爱，淘宝经过多年的摸索，寻找到了许多的盈利点，但这些盈利点不足以做成一个全局的，增长率很高的漂亮盘子。同样，天猫也未能撑起这个盘子，于是我们不得不要反思，未来的第三方电商服务平台出路到底在何方？

　　退休只为更好的重生

　　站在盈利角度而言，布局完善的阿里巴巴、淘宝商业体系并非是一个能够保持长期优势的电子商务平台。这些年马云肯定也意识到这个问题，没有人能比马云更清楚这盘棋局的蕴藏陷阱与困难，但显然，这些年来马云没有办法解决这个问题，阿里巴巴与淘宝的几个大事件正式这些问题由积攒到爆发的体现。

　　于是，我们频频看到阿里巴巴集团在基本市场上的手段运作，马云在估计阿里巴巴增长预期将会在3-5年内下降（收益最高点）时成功运作将其在证券市场里卖掉，在价格下跌到一定程度再私有化。然后是淘宝，其实伟大的淘宝从成立到今天依然是亏损的，很多人认为淘宝很成功，其实是支付宝的成功，换一种说法这是淘宝银行的成功，去年阿里巴巴在香港的股票价格下降到八块左右时，阿里巴巴采取了私有化。我们也看到天猫＋阿里巴巴＋淘宝银行合并成一个互补性很强的B2C和C2C的支付体系，这个体系已经形成了一个完美的电子商务航务舰队，可以确保阿里巴巴集团在10-20年内保持相对稳定。当然，马云也看到，这个体系的发展空间相当有限，这绝不是马云未来之梦。

　　目前阿里巴巴盈利规模已经触顶，淘宝现金流产生的隔夜收益非常有限，其他的业务收益也是相当小，我们可以判断，传统的这些收益绝对不足以满足淘宝和支付宝及阿里巴巴那么庞大的体系正常运作以及实现持续盈利的。对于那些巨量的沉淀资金如果没有好好利用，并使其形成可呈现的利润报表，马云的这艘电子商务航母就像是断了三个叶片的螺旋桨，难以快速前行。

　　未来的新规划迫在眉睫，于是，我们便看到了马云退出阿里巴巴淘宝系的PARTY，十八天之后又出“菜鸟网”的举动——退休只为更好的重生！

　　马云背后的真算盘

　　没有长期的充分准备，马云不可能用十八天时间就推出“菜鸟网”，而从目前能收集到的信息看来，从服务的核心价值体现上，马云“菜鸟网”可以形象的类比做中国的DHL，干线运输及仓储的复制模式。我相信马云未来会买干线货运飞机，这是肯定的。为了实现24小时交付的这个核心目的，整合物流业界资源将会是“菜鸟网”的重头戏，如果真如现在公开的信息所云，“菜鸟网”有点像是一个物流版的淘宝网，整合全国的物流企业资源，通过“智能骨干网”将全国的物流生意圈入囊下。 “菜鸟网”这个项目的盈利模式非常清晰，也非常易于进行资本运作，我们也相信阿里巴巴集团能够很快引入资金完成菜鸟大业。退出阿里巴巴淘宝系，重新创立“菜鸟网”，以全新的面目切入物流领域，再通过个人名义将阿里巴巴淘宝系积累的基石转移到物流平台上运作，这才是马云背后的真算盘。

　　成就“菜鸟网”的代价有多大？阿里巴巴 淘宝 支付宝 ？

　　整合全国的物流资源远非建立一个阿里巴巴、一个淘宝那么简单。这是一个实实在在的传统行业，涉及的资金、资源非常庞大，如果没有庞大的资源投入，甚至对垄断性的行业规则重新定义，物流版本淘宝是绝对不可能实现的，说实在，今天的网络世界还远远未达到撼动传动行业根基觉得时候。

　　站在资本运作角度而言，“菜鸟网”是阿里巴巴体系里最有机会成为长期优质资产的基因。然而，要整合物流行业，做全国物流系统的综合第三方平台，“菜鸟网”需要的不仅仅是资金上的支撑。

　　或者我们可以大胆设想，未来马云很有可能或是完全可以把阿里巴巴＋淘宝＋支付宝捐给国家，阿里巴巴系从商业盈利角度来说价值不足以成就马云的新梦想，但其影响力巨大，国家很乐意收编这个体系，对于马云来说这其实是一个非常划算的买卖，马云可以通过这个方式，同时也可以为“菜鸟网”的发展换取必要的支持，如果这个预判成真，那么这将是中国互联网史上最大的一个取舍抉择。

　　“菜鸟网”与传统物流企业的利益之争

　　纵观现今整个中国电子商务现状，唯有“菜鸟网”的盈利模式和菜收益会在眼前可见及具有庞大的高速成长空间，所以“菜鸟网”的商业价值会很大，但挑战巨大，风险也极高很。因为，这是明刀明枪与传统产业抢生意，改变整个产业的游戏规则，远的不说，如果“菜鸟网”成功一定会伤及国有EMS和中国邮政的利益。因为国有邮政肩负着全国各地方的邮政业务，贫困山区的是亏损的，但中国邮政必须要肩负起这个社会服务功能，亏也得干，这对于中国邮政这种半政府半商业的机构来说是很难受的义务。而现在，其盈利部分的业务正在被多家民营商业公司在瓜分，中国邮政和EMS业务量和盈利能力不断在下降，已经受到多家快递公司的争夺，收益水平和市场份额的下降甚至会伤及中国邮政的根基。这时候很有可能会出现一轮商业与社会责任的争论，甚至是斗争。要知道，商业公司往往争夺最赚钱部分，而国家服务部分是亏损的，商业公司不会也不需要顾及的，这时候就是一场巨大的商业与社会服务的争论甚至是斗争了，成就“菜鸟网”的代价却是是非常巨大的，你认为，马云会做怎样的抉择呢？